8 juin 2016

Sanofi dépose auprès de la SEC une présentation aux investisseurs sur son projet d’acquisition de Medivation

 

Sanofi dépose auprès de la SEC une présentation aux investisseurs sur son projet d’acquisition de Medivation

Paris, France – Le 8 juin 2016 – Sanofi a annoncé aujourd’hui avoir déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») une présentation à destination des investisseurs dans le cadre de son offre d’acquisition de Medivation, Inc. (NASDAQ: MDVN). Cette présentation est disponible dans la section « Investisseurs » du site internet de Sanofi.

La présentation indique notamment que :

  • La transaction proposée représenterait une opportunité stratégique et financière attractive pour les actionnaires de Sanofi et de Medivation ;
  • L’offre de Sanofi n’est sujette à aucune condition de financement et le groupe est confiant dans sa capacité à obtenir toutes approbations des autorités réglementaires nécessaires;
  • Un rapprochement avec Medivation accélérerait la réalisation d’une des priorités stratégiques de Sanofi qui vise à rebâtir une position concurrentielle en oncologie ;
  • Sanofi a indiqué à plusieurs reprises que si Medivation entamait des discussions avec Sanofi en donnant accès à de l’information,  le groupe pourrait être en mesure d’augmenter son offre et est confiant en sa capacité à proposer une valeur additionnelle significative ;
  • Sanofi est prêt à signer un accord de confidentialité avec Medivation. Cet accord comporterait une clause de statu quo (standstill) d’une durée raisonnable afin de laisser à Medivation le temps de mener un processus de vente ;
  • La procédure de sollicitation d’accords permet aux actionnaires de Medivation d’apporter leur soutien à une transaction en révoquant et remplaçant le conseil d’administration de Medivation par de nouveaux membres enclins à agir dans l’intérêt des actionnaires de Medivation afin de maximiser la valeur de leurs actions ;
  • Sanofi considère que la voie jusqu’à réalisation est clairement tracée : la date d’enregistrement (record date) pour déterminer les actionnaires de Medivation habilités à donner leur consentement écrit a été fixée au 1er juin 2016 ; Sanofi estime que le délai d’attente initial avant validation de son dossier de notification antitrust Hart-Scott-Rodino (HSR) devrait expirer le 13 juin 2016 ; Sanofi prévoit de déposer son dossier définitif de sollicitation d’accords à la mi-juin 2016 ; Sanofi a signé un consentement le 3 juin 2016 pour les actions qu’il détient dans Medivation et prévoit donc que la période de 60 jours pour la sollicitation des accords se terminera au plus tard le 1er août 2016 ; et
  • Sanofi reste convaincu que les actionnaires de Medivation sont extrêmement favorables à une cession de Medivation et qu’ils attendent de Medivation que des discussions soient entamées avec Sanofi.